【シンプル領収書】未払の段階で「請求書」「見積書」を発行する方法

アプリのアップデートにて、お客様よりご要望のあった『未払の注文で「請求書」「見積書」を発行できる機能』を実装しました。

⚠️注意：ストア側からの発行のみ対応（お客様側からのダウンロードはできません）

✅️アップデートにてお客様側からのダウンロードにも対応しました‼️

未払の注文で「請求書」「見積書」を発行する機能は、２つの方法があります。

1️⃣ストア側で下書き注文を作成し、「請求書」「見積書」をお客様へ送る方法

１，下書き注文を作成する
２，管理画面のSAKUシンプル領収書から「請求書」「見積書」をダウンロード
３，お客様への送付
４，購入のご希望があれば、注文一覧からメールにて請求

の流れになります。

操作方法は以下。

まずは、管理画面の「注文管理：下書き」⇒「下書き注文を作成」から、下書き注文を作成します。

下書き注文の作成：商品を選び、お客様を選択もしくは新規作成を行います。

「後払い」にチェックを入れ、「注文を作成」をクリックして、下書き注文を作成。

SAKUシンプル領収書アプリの「下書き注文一覧」から、作成した下書き注文の「請求書」「見積書」がダウンロードできるようになります。

お客様より、ご購入の希望があった際には「注文管理」から該当する注文を選択肢、「請求書を送信する」をクリック

メールにてお客様にご請求できます。

※お客様ページからの見え方

「請求書」「見積書」を表示させる設定にしていると、お客様ページの注文詳細画面にボタンが表示されますが、こちらは支払いが完了したものしかダウンロードができない仕様になっております。

ボタンをクリックしても、未払の場合は「支払いが完了していない注文です。」の文字が出て、ダウンロードすることができません。

2️⃣お客様が銀行振込などの、購入時に支払いが発生しない決済を選んだ際に「請求書」「見積書」を発行する方法

※お客様側およびストア側、どちらからも「請求書」「見積書」の発行が可能です。

・お客様側でのダウンロード

お客様が購入時、銀行振込や着払いを選んだ際に、未払の状態でもお客様ページから「請求書」「見積書」がダウンロードできます。
「領収書」「納品書」については、未払の状態ではダウンロードできません。

お客様側からダウンロードできるようにするには、管理画面の「注文状況ページ」にて、「請求書」「見積書」のボタンを表示させておく必要があります。

「新しいお客様アカウント」の画面

「従来のお客様アカウント」の画面

※設定方法はこちらから

・ストア側でのダウンロード

お客様が注文を作成した後、管理画面上のSAKUシンプル領収書アプリの「注文一覧」に、Payments statusが「PENDING」（未払い）の状態の注文が表示されます。

こちらから「請求書」「見積書」がダウンロードできます。
こちらも「領収書」「納品書」については、未払の状態ではダウンロードできません。