サンクスページに領収書への導線を作る方法

【SAKU領収書】サンクスページに領収書への導線を作る方法

  • インボイス対応

  • Hydrogen対応

  • $4.99/月〜

【SAKU領収書】サンクスページに領収書への導線を作る方法

アプリの特徴

  • お客様がサンクスページ・注文状況ページ・メールから自分で発行
  • インボイス登録番号と、8%・10%の税率ごとの内訳に対応
  • 会社のロゴ・印鑑・テーマカラーを設定できる
  • 管理画面から1件ずつでも、まとめてでも印刷
  • 帳票は日本語と英語に対応
  • Proプラン:備考の出し分け・発行済みタグ・発行回数の制限
  • Hydrogenプラン:ヘッドレス(Hydrogen)ストアでも発行

※注意
「新しいお客様アカウント」対応。
「従来のお客様アカウント」には一部対応。(テーマ「Dawn/Rise/Studio」対応済み)

購入完了直後に表示される「サンクスページ」に、領収書などをダウンロードできるボタンを設置する方法です。お客様は購入した直後に、その場で書類を開けます。

※呼び方について:「注文詳細ページ」と「注文状況ページ」は同じ画面です。お客様が自分の注文を開いたときに見るページのことです。「サンクスページ」は購入直後に出る画面で、編集画面では「サンキュー」と表示されます。

設定ガイドのステップ2のチェックは、サンクスページ(この記事)と注文状況ページ(「注文状況ページ(マイページ)に領収書ボタンを設置する方法」)の両方にボタンを追加すると付きます。

この記事でわかること

  • サンクスページにボタンを追加する手順
  • 表示する書類の選び方
  • 支払い方法による表示の違い


全体の流れ

はじめに、設定するとお客様にどのように見えるのかを説明します。

  1. お客様が商品を購入し、支払い(注文の手続き)を完了します。
  2. 購入が完了すると、サンクスページ(購入直後の画面)に、SAKU領収書のボタンが表示されます。
  3. お客様がボタンを押すと、その注文の書類(領収書など)が開きます。ログインしていないお客様(ゲスト購入)でも開けます。

この記事では、サンクスページにボタンを表示させる設定を、Shopify のチェックアウトエディタで行います。設定は次の4つのステップです。

  1. サンクスページの編集画面(チェックアウトエディタ)を開く
  2. 「SAKU buttons - Thanks page」を追加する
  3. 表示する書類を選ぶ
  4. 保存する


始める前に用意するもの

  • SAKU領収書(インストール済みであること)
  • Shopify 管理画面の操作権限(「設定」→「チェックアウト」を開けること)

操作する場所:Shopify管理画面 → アプリ → 「SAKU Receipt」 → 「Home」の設定ガイド ステップ2 →「サンクスページを開く」(または、Shopify管理画面の「設定」→「チェックアウト」)


1️⃣ サンクスページの編集画面を開く

サンクスページの編集は、Shopify の「チェックアウトエディタ」で行います。開き方は2通りあります。どちらでも同じ画面が開きます。

① アプリの「Home」から開く場合:
Shopify管理画面で「アプリ」→「SAKU Receipt」を開きます。「Home」の「設定ガイド」でステップ2を開き、「サンクスページを開く」を押します。チェックアウトエディタが、「サンキュー」ページで別のタブに開きます。

設定ガイドの「サンクスページを開く」

② 「設定」から開く場合(ボタンが表示されないときもこちら):
Shopify管理画面の左メニューで「設定」を開き、「チェックアウト」を押します。チェックアウトの設定画面が開いたら、「編集」を押します。

Shopify管理画面の「設定」→「チェックアウト」。左メニューの「チェックアウト」と「編集」が赤枠で囲まれている

赤枠の、左メニューの「チェックアウト」と、画面の「編集」を押します。

③ 編集画面の上部で、ページを「サンキュー」にします。
チェックアウトエディタが開いたら、上部のページ切り替えで「サンキュー」を選びます(「サンキュー」がサンクスページです)。

④ 「サンキュー」ページの編集画面が表示されれば、ステップ1は完了です。


2️⃣ 「SAKU buttons - Thanks page」を追加する

ここでは、サンクスページに SAKU領収書のボタン(ブロック)を足します。ブロックとは、ページに置く部品のことです。

① 左側の「メイン」にある「ブロックを追加」を押します。
「サンキュー」ページの左側に、ページの部品の一覧が表示されます。メインの「ブロックを追加」を押すと、追加できるアプリの一覧が開きます。

② アプリの一覧から「SAKU buttons - Thanks page」を選びます。
「SAKU Receipt」の下にある「SAKU buttons - Thanks page」の「+」を押し、追加先として「サンキュー」を選びます(エディタでは「サンキュー」と表示されます。サンクスページと同じです)。

チェックアウトエディタの「サンキュー」ページ。ページ切り替え、メインの「ブロックを追加」、SAKU buttons - Thanks page が赤枠で囲まれている

赤枠は、上から順に、ページ切り替え(「サンキュー」)、メインの「ブロックを追加」、「SAKU buttons - Thanks page」です。

③ 左側の一覧に「SAKU buttons - Thanks page」が追加されれば、ステップ2は完了です。


3️⃣ 表示する書類を選ぶ

① 追加したブロックを選びます。
左側の一覧で、追加した「SAKU buttons - Thanks page」を押します。

② 右側の「ブロック設定」で、ボタンを出したい書類をオン(True)にします。

  • 領収書:設定なしで、常に表示されます。
  • 「Show Invoice (請求書表示)」「Show Delivery Note (納品書表示)」「Show Quotation (見積書表示)」:オン(True)にした書類のボタンが表示されます。初期値はすべてオフ(False)です。

ブロックを選んだ状態。左の一覧のブロック、右のブロック設定、右上の「保存」が赤枠で囲まれている

赤枠は、左の一覧のブロック、右の設定欄(Show Invoice など)、右上の「保存」です。

③ 出したい書類がオン(True)になっていれば、ステップ3は完了です。


4️⃣ 保存する

① 画面の右上の「保存」を押します。
保存しないとストアには反映されません。(上の画像の赤枠の「保存」です。)

② 「保存」を押したあと、変更が保存されれば、ステップ4は完了です。

アプリの「Home」の設定ガイドで、ステップ2の条件(注文状況ページ(注文詳細ページ)とサンクスページの両方への追加)を満たすと、自動でチェックが付きます。


設定後のストア表示

購入が完了すると、サンクスページに書類のボタンが表示されます。ログインしていないお客様(ゲスト購入)にも表示され、ボタンから書類を開けます。

サンクスページの書類ボタン

お客様が選んだ支払い方法が「代金引換」「銀行振込などの手動決済」「後払い」のときは、領収書のボタンが灰色になり、「お支払い後に領収書を印刷可」と表示されます。カード払いなどでは、通常のボタンが表示されます。請求書・見積書のボタンは、お支払い前でも使えます。

手動決済で購入した直後のサンクスページ(領収書は灰色で「お支払い後に領収書を印刷可」、請求書・見積書は押せる状態)

入金を確認したあとに領収書を出す方法は、「代金引換・銀行振込の注文で領収書を発行する方法」をご覧ください。

※Hydrogen(ヘッドレス)ストアの場合(Hydrogenプラン):このボタンは、Hydrogenストアでも開ける帳票の入口へ自動で切り替わります。設定は上の手順と同じです。詳しくは「Hydrogen(ヘッドレス)ストアでの設定ガイド」をご覧ください。

お客様が書類をダウンロードできる場所は「注文状況ページ」「サンクスページ」「注文確認メール」の3つです。あわせて設定すると便利です:注文状況ページ/サンクスページ/注文確認メール


うまくいかないとき

  • ボタンが表示されない
    エディタで「保存」を押したか確認してください。また、サンクスページには、注文状況ページとは別に、「SAKU buttons - Thanks page」の追加が必要です。
  • エディタ上でボタンを押しても書類が開かない
    編集画面のプレビューでは書類は開きません。テスト注文をして、実際のサンクスページで確認してください。
  • 銀行振込なのに領収書が灰色になる
    支払いが完了していない決済方法のため、正しい表示です。入金を確認して、Shopifyの注文を「支払い済み」にしたあとに、注文状況ページや注文確認メールから領収書を開いてください。