【SAKU領収書】支払い方法・タグで備考を出し分ける方法（書類ごとの備考）

領収書・請求書・納品書・見積書の備考を、書類ごとに変えたり、注文の支払い方法やタグに合わせて差し替えたりする方法です。銀行振込の注文の請求書にだけ振込先を入れる、法人のお客様の領収書にだけ注記を入れる、といった使い分けができます。

※この機能は Pro プラン・Hydrogen プランでお使いいただけます（開発ストアでは無料でお試しいただけます）。プランについては「料金プラン」をご覧ください。

この記事でわかること

• 書類ごとに別の備考を入れる方法
• 支払い方法・タグで備考を置換・追加するルールの作り方
• ルールが注文に当たっているかの確かめ方

操作する場所：Shopify管理画面 → アプリ → 「SAKU Receipt」 → 左メニュー「設定」 → 「備考の追加機能」

始める前に用意するもの

• SAKU領収書がインストールされていること
• Pro プランまたは Hydrogen プラン（開発ストアでは無料で試せます）
• 支払い方法やタグのルールを使う場合は、条件にしたい支払い方法・タグが付いた注文が、過去に1件以上あること（候補は過去の注文から取得されます）

例：銀行振込の請求書にだけ振込先を入れる

この記事の流れを、1つの例でたどります。

1. 2️⃣のルール画面で、表示条件に「支払い方法」を選び、「銀行振込」（Shopify の「手動の決済方法」で付けた名前）を選びます。
2. 動作は「既定の備考の後に挿入する」を選びます。
3. 備考の内容に、振込先の文章（ご自身の口座情報）を入力して「保存」を押します。
4. 3️⃣のルール一覧で、一致する注文の件数を確かめます。

1️⃣ 書類ごとに備考を変える

設定画面の「備考の追加機能」にある「書類ごとの備考」で、「編集する書類」を選んで「この書類の備考」に入力し、「保存」を押します。右のプレビューの備考欄に入力した内容が出れば完了です。

赤枠の「書類ごとの備考」に入力します。「編集する書類」を切り替えると、右のプレビューもその書類に切り替わります。

• 入力していない書類には、これまでどおり「すべての書類に共通の備考」が使われます。
• たとえば、請求書にだけお支払い期限や振込先を書く、納品書にだけ返品のご案内を書く、といった使い方ができます。

2️⃣ 支払い方法・タグでルールを作る

「支払い方法・タグによる備考の置換・追加」で、「支払い方法やタグによる備考の置換・追加を有効にする」にチェックを入れ、「追加」を押します。開いた画面で次の3つを決めて「保存」を押します。保存すると、ルールが一覧に追加されます。

1. 表示条件：「タグ」か「支払い方法」を選び、候補から条件を選びます。複数選ぶと、いずれかに当てはまる注文が対象になります。
2. 動作：「既定の備考の前に挿入する」「既定の備考の後に挿入する」「既定の備考を置換する」から選びます。
3. 備考の内容：挿入または置換する文章を入力します。

ルールの編集画面。条件は候補から選ぶほか、手入力や新しいタグの作成もできます。

• 支払い方法：過去の注文に記録された名前から選びます。銀行振込や代金引換などは、Shopify の「設定 > 決済 > 手動の決済方法」で付けた名前で記録されます。
• タグ：注文に付いているタグから選ぶほか、「新しいタグを作成」で、まだどの注文にも付いていないタグも条件にできます。
• 注文番号から取り込む：「注文番号から条件を取り込む」に注文番号（例：#1001）を入れると、その注文のタグと支払い方法を候補に取り込めます。

3️⃣ 注文に当たっているか確かめる

ルールの一覧には、ルールごとに「直近〇件中 〇件が一致」と表示されます。0件のときは、条件の名前が注文の記録と同じかを見直してください。右のプレビューは「プレビューに適用するルール」でルールを選ぶと、そのルールを当てた備考で表示されます。

新しく作ったタグは、注文に付けるまで「直近の注文に一致なし」と表示されます。順番は「上へ」「下へ」で入れ替えられます。

うまくいかないとき

• 支払い方法の候補が出てこない
  候補は過去の注文から取得します。注文が1件入ったあとに「候補を再取得」を押してください。
• 決済方法の名前を変えたら備考が出なくなった
  名前を変えたあとの注文は、元の名前のルールに一致しません。「候補を再取得」を押して、新しい名前を選び直してください。
• クレジットカードの注文を条件にしたい
  カード決済などは「shopify_payments」のような内部名で記録されるため、手入力ではなく候補から選んでください。

備考そのものの入れ方は、「書式の設定方法」をご覧ください。